REESTRUCTURACIONES SOCIETARIAS

Con la entrada en vigor de la trasposición de la Directiva Europea de Insolvencia (UE 2019-1023), se articulan en España unos mecanismos de reestructuración orientados a permitir a las empresas en insolvencia reestructurar, no solo sus pasivos exigibles, sino también su estructura productiva desde la generación de ingresos hasta las estructuras de costes, unidades productivas y entorno financiero.

Para ello contamos con economistas y abogados especializados en el mundo de la insolvencia con años de experiencia tanto en la preparación de concursos de acreedores como asistiendo a los deudores como administradores concursales. Ello, sumado a la dilatada experiencia como asesores de empresa, nos proporciona una visión 360º que nos permite abordar cualquier situación de insolvencia identificando y atacando a la fuente del problema.

REFINANCIACIONES DE DEUDA

Del lado del deudor, RD asesores puede asistir en la determinación del tipo de refinanciación más óptima (sindicada; bilateral; con experto independiente; con o sin homologación judicial), analizar las clases de deuda afectada y definir los objetivos del proceso, adaptándonos a las motivaciones de los protagonistas (entidades financieras, fondos, inversores, empresa, proveedores, trabajadores, administraciones públicas).

Cuando asesoramos a la empresa a refinanciar, nuestro equipo de expertos puede intervenir en la negociación de acuerdos de stand/still, en la búsqueda de nueva financiación, en la venta de activos y en el canje de deuda por activos o instrumentos de capital (debt-to-equity swap).

Cuando nuestro equipo de abogados asesora a inversores, fondos o a entidades financieras, puede analizar el tipo de refinanciación propuesta y estudiar el paquete de garantías. También podemos preparar pruebas de resistencia de las garantías en caso de insolvencia y sugerir otras posibilidades, intervenir en la negociación de acuerdos de stand/still y acuerdos entre acreedores, incluida la solicitud de homologación judicial del acuerdo alcanzado por la mayoría de entidades financieras, que puede incluir la extensión forzosa de los efectos del acuerdo a los acreedores disidentes (“Spanish schemes of arrangement”) o la defensa de estos acreedores disidentes frente a una extensión forzosa de efectos que implique un sacrificio desproporcionado de su posición o una ausencia de las mayorías relevantes.